Peter Pan spune ca o izgoneste pe Tinker Bell pentru o saptamana pentru ca a vrut sa-i faca rau lui Wendy. John si Michael plaeaca intr-o misiune cu copiii de pe insula sa-i vada pe indieni, dar sunt prinsi de acestia. Indienii ii intreaba pe copii unde este printesa Tiger Lily fiica sefului de trib. Copiii spun ca nu stiu, iar indienii spun ca daca Tiger Lily nu apare pana la asfintit o sa le dea foc copiilor. Peter Pan o duce pe Wendy sa vada sirenele, iar acestea vor sa o inece. Capitanul Hook o intreaba pe printesa Tiger Lily unde se ascunde Peter Pan.