A doua zi cand Cornelius se intoarce la Thumbelina dar cainele ii spune ca a fost rapita de o broasca si acesta merge sa o caute. Doamna Toad ii spune Thumbelinei ca ea va ramane cu trupa familiei lor de cantareti din Spania, o sa castige bani impreuna cu ei si o sa se casatoreasca cu Grundel fiul ei. Thumbelina ii spune ca ei ii place de Cornelius, dar nimeni nu o mai asculta.